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8月,國內最大的顯示面板企業京東方,正式通過了最高可達460億元的“2013年A股市場”最大融資計劃。這筆天量的投資,主要投入方向不是京東方已經成熟的LCD液晶顯示產業,而是未來的OLED半導體顯示面板。
據京東方公告顯示,以確定用途的募集資金量為375億(不足部分將由國開行等銀行貸款補足),其中涉及OLED面板的項目有三個:鄂爾多斯源盛光電第5.5代AM-OLED有機發光顯示器件項目,總投資220億元,計劃利用此次募集資金40億元;合肥鑫晟光電建設第8.5代薄膜晶體管液晶顯示器件項目,總投資285以元,利用此次募資資金130億元;重慶京東方第8.5代新型半導體顯示器件及系統項目,總投資328億元,利用此次募集資金152億元。
三大項目中,鄂爾多斯5.5代OLED項目是已經確定的次世代顯示項目,進度最快今年可進入試生產階段。合肥8.5液晶項目雖然主要目標是液晶產品,但是在背板TFT工藝上昇級為金屬氧化物技術,在整體規劃上考慮了對OLED的未來的改造和兼容。同時,有消息稱,此條生產線會優先以每月2000塊基板的數量,驗證大尺寸OLED生產技術。
最耐人尋味的是重慶328億的項目。該項目最初被業界解讀為8.5代液晶項目。但是,該項目涉及的官方說法卻一直使用“新型半導體顯示器件”的名稱(雖然這一名稱也可用在液晶上,但是業界一般不這麼使用)。按照業界統一的劃代標准,新型顯示器件多數指未來的OLED項目,半導體顯示器件更是主要用於OLED產品上。但是該項目沒有直接提及OLED字眼,可能原因是項目技術選型尚未完成的考慮:這也印證了合肥8.5代線會率先展開OLED量產實驗的傳聞。考慮到合肥項目已經使用金屬氧化物TFT技術,重慶項目的“半導體顯示”說法,是指TFT背板上的半導體技術的可能性不大。分析表明,京東方重慶項目有很大可能直接跳過液晶產品,昇級為OLED顯示項目。
作為國內顯示面板大鱷,京東方早已開始進行OLED項目的技術積累。2010年9月20日,京東方與成都電子科技大學合作共建的“電子科技大學、京東方OLED聯合實驗室”在成都正式掛牌成立。2011年成都京東方4.5代線開始進行OLED改造。2012年初,京東方展示了基於這條生產線的一系列小尺寸全彩OLED顯示屏幕產品,並於同期決定建設鄂爾多斯OLED5.5代線。目前京東方已經基本掌握大型金屬氧化物TFT技術、小型低溫多晶硅TFT技術和中小尺寸OLED面板噴墨打印技術。
與面板大鱷京東方投資OLED全面加速同步的是,國內第二家自主大尺寸面板企業,深圳華星光電也開始“大舉進入OLED”產品領域。
公開消息表明,截止至2013上半年,華星光電共申請面板技術相關專利2179項,其中半數與OLED顯示有關。且旗下4.5代FPD研發試驗線相關設備建置已經完成,並成功點亮31寸Oxide(金屬氧化物)OLEDR/G/B元件和32寸IGZO(氧化銦鎵鋅)LCD產品,在GOA、Cu制程等項目上也取得較大進展。華星光電已經明確指出,公司有意投資第二條8.5代面板線,且主要技術方向是金屬氧化物AMRGBOLED產品。
考略到華星光電自身的投資能力(雖然目前該項目已經處於盈利階段),但是一下子拿出200-300億投資OLED項目,依然需要“外援”的支持。今年年中,代表深圳市政府的深圳深超科技投資公司決定免除“TCL集團控股子公司華星光電公司第8.5代薄膜電晶體液晶顯示器(TFT-LCD)項目逾51億元人民幣的債務”。這一事件著實說明深圳市對新興顯示項目的重視和需要。分析認為,未來華星光電能否上馬第二條8.5代線,很大程度上取決於深圳市政府。但是,目前華星光電已經開始針對此做技術儲備。
除了大尺寸面板線企業關注OLED項目外,中小面板線企業更是已經率先進入“投資人”行列。
截至到2013年5月為止,中國大陸地區中小液晶面板業者投資OLED面板產線共計七條,其中4.5代線4條、5.5代線3條,累計投資約合85億美元。信陽激藍、上海天馬、上海和輝、佛山彩虹為新建4.5代線;廈門天馬、京東方以及昆山國顯為5.5代線。這些線都將在2014年進入量產期。因此,業界認為2014年將是手機、平板電腦、筆記本和電腦顯示器,等中小尺寸顯示設備向OLED過渡的轉折點。
不包括上游主要設備和材料在內,國內面板業在京東方的帶領下,在OLED面板領域的投資規模已經炒股臺灣和日本,成為僅次於韓國的另一大“OLED面板”投資市場。小尺寸多點開花、大尺寸上馬箭在弦上的局面,將使得國內顯示產業,特別是彩電產業在OLED時代能夠緊跟國際潮流。而最新的消息表明,最快韓系企業將於今年下半年在國內上市OLED彩電產品。
韓企加快OLED彩電搶先布局
2013年,年初LG旗下的OLED電視55EA9800與三星的OLED電視KN55SN相繼登陸美國市場,兩款產品屏幕規格均為55英寸,售價均定在15000美元(約合92000元人民幣)。其中,LG電子相關負責人表示,LG計劃在今年下半年正式將新型OLED電視推向海外市場。中國市場作為全球第三大彩電市場,必然會成為LG和三星即歐美市場推出OLED電視之後,最可能的選擇對象。
2013年8月份,關於OLED電視的另一個消息是:三星大降價。KN55S9柔性OLED電視,韓國本土上市價格為1500萬韓元(折合人民幣82258元),目前三星官方正式將其降至990萬韓元(折合人民幣54319元)。另據美國媒體報導,三星於紐約召開記者會,宣布旗下首款可彎曲柔性屏OLED電視——55英寸的KN55S9C即日起在美國開賣,售價是8999美元(約合54483人民幣),遠低於此前的預售價格15000美元。三星OLED電視降價幅度達到三分之一。這在三星和LG都不能保障OLED面板量產供給數量的背景下,不可能被解讀為“追求銷量規模”。業界分析,更可能的原因是三星在產品成品率上取得了一定的進步,三星有意加速推進OLED市場的培養。
與三星和LG推出OLED電視成品同步的是,二者對OLED產業的投資大大加速。
8月份,LG Display正式宣布,將從2014年下半年開始大規模量產OLED面板。雖然比此前計劃的2014上半年稍晚了一些,但是這條投資約7,063億韓元(約合40.6億人民幣——利用既有液晶線的部分設備和廠房,因此投資得以降低)的8.5代量產線已經開始設備進場安裝工序。LG這條增設的8.5代OLED電視面板生產線,基板尺寸為2,200㎜×2,500㎜),位於韓國坡州P9工廠內,采用LG傳統的低成本WRGB OLED技術,規劃月產能為2.6萬片(以投入玻璃基板為准)。
三星方面,2013年對OLED的投入將比2012年多40%。韓國時報2012年底曾報道,熟悉內情三星的人士表示,Samsung Display(三星顯示)已決定對OLED屏幕生產線投入最多2兆韓元(18億美元)以便提高產能。2013年7月底三星電子更曾表示,三星顯示今年資本開支高達6.5萬億韓元(合58億美元),其中大部分用於擴張OLED生產設備。
2013年8月9日,三星通過其子公司與德國OLED廠商Novaled公司達成協議,將以2.6億歐元(約合3.47億美元)價格收購後者。Novaled公司於2001年由德國弗勞恩霍夫應用研究促進協會和德累斯頓技術大學合創,專門生產OLED材料,員工大約有130人,主要客戶為三星。此外,8月份消息稱,三星已經決定提高對外采購氧化物(Oxide)和低溫多晶硅(LTPS)面板的比例,並以此支持其自身LCD線向OLED線的昇級、擴大投資AMOLED面板技術的研發與制造。
在小尺寸OLED產品上,LG和三星也處於全球領先位置,尤其是在柔性OLED屏幕上,二者處於絕對領導地位。LG此前預計從2013年第4季開始量產柔性OLED產品:LG將采用4.5代玻璃切割技術,估計月產能約12000萬片。三星柔式OLED面板也將在今年下半年量產,月產能更是達到了約24000片基板。
三星/LG在OLED項目上的高歌猛進,源於該項目良好的“收入預期”。以三星為例,雖然電視用OLED面板依然處於投入期,但是據三星2013年第二季財報顯示,三星旗下OLED項目的利潤竟高達9億美元,甚至超越傳統液晶(TFTLCD)產品線——三星後者的產能位於全球第二位,按顯示面積規模計算,三星液晶LCD產品產能達到OLED項目的數十倍之多。由此可見,OLED項目的高產出率。