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4K(3840 X 2160)電視在華銷售火爆,帶動全球各大液晶電視面板廠商4K電視機面板出貨。
根據Display Search公布的8月份面板報告,2014年8月份全球4K電視面板首次超過了230萬片,已經佔據了當月所有LCD電視面板出貨量的10%。
不過,這其中,韓國面板廠商(主要是三星顯示器和LG顯示器)的出貨量就佔了100萬片左右,臺灣面板廠商出貨也在100萬片上下。
這意味著,以最大化估算,即使剩餘30萬片4K電視面板全為中國大陸本土面板廠商出貨,也只有韓企和臺企的30%。
從格局上看,在高端4K電視液晶面板領域,國產面板廠商並未完全擺脫過去在液晶電視面板上受制於人的處境。區別在於,過去是整體受制於人,而當前是在大屏幕、4K及OLED等重點領域受制於韓國面板制造商。
眾所周知,當下,國內4K電視市場基本已被六大國產彩電巨頭所佔據,4K電視也已經取代了全高清電視、3D電視等過去的概念性產品,成為市場和用戶熱捧的對象。
根據創維數碼(0751.HK)的官方描述,4K雲電視機的毛利率在所有電視機系列當中最高,創維中國彩電事業部在2012年12月份於中國市場推出4K雲電視機後,其平均銷售價格是所有電視機系列當中最高的。
Display Search數據顯示8月份4K電視面板的出貨已經佔到了LCD電視面板出貨的10%,而創維數碼的銷售數據顯示,創維4K電視的8月份銷售量也佔到了該公司當月電視銷量的13%。
兩者數據基本吻合,在中國4K電視市場帶動下,全球各大面板巨頭對自家4K電視面板業務成長的重視達到了一個新的層次。
相比於230萬片的單月出貨量,10%是一個關鍵的坎兒。2013年,全球4K電視出貨量僅約160萬臺。而2014年,僅創維(Skyworth)一家在中國市場的4K電視銷售量目標就在180萬臺。
盡管單月還只有13%,但考慮到電視機的更新換代周期,國內4K電視市場的普及速度之快,絲毫不遜色於智能手機市場。
據記者了解,目前液晶電視面板依然佔據了液晶電視機成本的60%左右,過去是受制於日本面板企業如夏普、松下,而如今是換成了韓企與臺企。國內六大彩電廠商在國內的4K電視機賣得越多,實際受益最大的還是上游韓、臺面板制造商,國產彩電企業的4K電視『打工者』角色並未得到改變。
一臺商場標價6999元的4K電視機,利潤大頭被上游面板廠商拿走了。這也是為何LG顯示器公司2014年第二季度(4-6月份)能實現營收約58.3億美元,實現運營利潤約1.6億美元。
據記者了解,LG Display公司42%的出貨產品是電視用LCD面板,而上半年其RGBW技術的4K電視面板多被國內廠商采購,並成為4K電視國內普及的急先鋒。
而中國四大彩電企業中,康佳(KONKA)彩電業務上半年營收為61.78億元人民幣,同比去年同期下滑了17.39%。海信電器(600060.SH)電視業務上半年實現營收120.4億元人民幣,同比去年同期減少2.76%。TCL多媒體(1070.HK)上半年營業額同比去年同期下滑15.9%至152.03億港元。創維電視前8個月總銷售額下跌了13%,其中中國市場下跌16%。
據NPD DisplaySearch公布的2014年第二季度大尺寸液晶面板市場佔有率報告顯示,LG Display(樂金顯示器)依然以25.1%佔據出貨量首位,排名第五的中國京東方和排名第六的TCL華星光電合並市佔率為10.3%,差距依然顯著。
華星光電CEO薄連明早前向記者表示,我國『十二五』規劃當中,國產液晶面板包括LG、三星在國內生產的液晶面板,供應國內市場比重目標是80%,而到2013年年底,這一比重纔30%左右。
另據了解,華星光電32寸液晶電視面板出貨量在第二季度超過了韓國三星,成為全球第一。但相比於4K電視液晶面板、高端智能手機面板以及OLED面板,中低尺寸面板的超越,顯然不足以體現國產面板崛起之『題意』。
況且,華星光電32吋液晶電視面板的超越,與全球32吋面板的缺貨固然有很大關系,但韓國面板廠商及臺灣面板商的尺寸戰略轉型,也是一個很大的要因。
國產面板的孱弱地位,決定了華星光電母集團為何在T2項目未成之際,便急迫推出T3項目。據記者了解,華星光電t2項目系第8.5代TFT-LCD(含氧化物半導體及AMOLED生產線建設項目,而T3項目則是第6代LTPS(低溫多晶硅)顯示面板生產線項目。
簡言之,T2將主打大尺寸、更高解析度(4K、8K等)面板產品;而T3項目主打中小尺寸面板。
廣東某彩電企業人士向記者坦言,目前上游高端4K電視面板領域,還是韓企、臺企說了算,缺乏產業話語權,一臺4K電視能分到終端彩電企業的利潤,實際上沒有想象中那麼高。
據記者了解,2011年,中國彩電廠商對海外的面板采購幾乎是100%,到2014年上半年,這一比例依然高達70%。
在32吋、40吋左右的低利潤產品中,韓國面板廠商和臺灣面板廠商因轉型大屏、4K以及OLED等新面板產品需要,降低比重,拋給了國內面板廠商,這纔有了TCL華星光電超越三星。
值得關注的是,面對LG顯示器廣州8.5代線的投產及LG特別針對中國市場推出49吋(小米電視2就是49吋,采購自LG顯示器,編者注)和55吋的4K電視面板,國產面板廠商已經開始有所行動。
北京京東方開始逐步提昇合肥8代線4K電視面板良率,9月份開始月產能正向10萬片邁進,而TCL旗下的華星光電4K電視面板正向月產能20萬片衝刺,中國大陸面板企業、韓企、臺企,三方在4K電視面板的產業競爭和話語權競爭將更加激烈。