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政策退出帶來的內需不振尚未恢復,中國家電出口的高速增長期也已經過去。
今年一季度,盡管人民幣匯率輕微回調,但是勞動力成本增加、新興國家經濟增速走低,使中國家電出口增幅回落。
『去年預計今年樂觀,沒想到2014年一季度的增長低於預期。』中國機電進出口商會家電分會副秘書長周南告訴記者。
內外受壓之下,不少企業通過海外電子商務、跨國收購等方式,加快全球資源布局,力推自主品牌,尋求突破。
進入『瓶頸期』
周南告訴記者,中國白色家電出口增速的曲線正在『往下走』。
周南介紹說,2012年增速6.7%;2013年增速8.3%,並『首次突破600億美元』。今年一季度中國白色家電出口額147.9億美元,同比增長4%,比去年全年的增幅低了一半。
從出口市場看,西歐和北美市場已從金融危機中恢復,但是難有爆發性增長;而新興市場又不樂觀,庫存水平較高
從產品看,空調、冰箱、洗衣機等『大白電』的出口難有大增長;小家電出口『空間較大』,但也出現了『分化』——廚房類小家電一季度出口量同比下降,電磁爐下降43%,電飯煲下降20%;熨斗、吹風機、剃須刀等護理類小家電的出口量卻在增長。
今年一季度,人民幣兌美元匯率貶值約3%。剛參加了2014年春季廣交會的周南說,人民幣貶值使出口商『簽單積極性增強,但不一定得到實惠』,因為出口合同都是鎖定匯率的。
國內人工成本持續上昇,今年春節後『招工難』,熟練技術工人的月薪從去年2000多元,上漲到今年年初的約3000元。日本、韓國家電企業加大在東南亞設廠的力度,但周南認為,中國國內市場大、產業鏈配套完善,東南亞國家在這兩點上比不上中國,所以『影響不大』。
『預計今年上半年的出口增速比去年低,大約在5%。』周南估算著說。
黑色家電一季度的出口也掉頭向下,不過彩電出口『一枝獨秀』。中國機電進出口商會視聽分會秘書長陸勇向本報記者透露,包括彩電、液晶面板、DVD、數碼相機在內的視聽產品出口今年一季度『量額雙雙負增長』,出口額267.8億美元,同比下降5.6%。
陸勇說,歐洲、北美、日本等發達市場增長8%~10%;俄羅斯、中東、非洲、拉美市場也保持增長;但是對東南亞的出口銳減,包括中國香港、中國臺灣、韓國、泰國、新加坡等地。
『今年1~3月,彩電出口28.1億美元,同比增長29.4%;出口量為1567.9萬臺,同比增長43.4%。』陸勇認為,今年足球『世界杯』拉動了需求,海外經銷商趕在春節前備貨;歐盟國家的市場在恢復;中國六大彩電品牌廠也加大了海外市場拓展力度,韓國三星、LG在中國的工廠亦增加了對第三國的出貨。
液晶面板出口,卻是另一番景象。陸勇說,今年1~3月,液晶面板出口額70.2億美元,同比下降30.1%。『面板需求不旺,中國在高端面板上的開發能力也有待提高』。
中國視聽產品的出口額已經連續多年在1250億美元左右徘徊。『高速成長期已經過去』,陸勇認為,打破『瓶頸』,『靠量不行,要靠產品附加值,根據海外市場需求開發產品』。
尋找新的『出海口』
靠低廉勞動力和大規模生產賺取微薄的『代工』利潤,這條路越來越難走。如何找到新的『出海口』呢?
海外電子商務是突破口之一。貝爾萊德電器總經理梁永健告訴本報記者,其掛燙機的出口額今年一季度同比增長接近20%,主要得益於海外電子商務收入增加,現已在新加坡、中國香港、中國臺灣、日本、美國、英國、德國、澳大利亞、越南、緬甸和俄羅斯開展電商業務。
梁永健上周剛去了新加坡,貝爾萊德在那裡設立了一個從Facebook『引流』的團隊,來支橕海外電子商務的發展。 『去年鋪設發貨、售後網絡,預計今年出口額可以增長接近50%』。
『通過電商在海外打響自己的品牌,纔是關鍵,』梁永健說,正如幾十年前的日本、韓國企業,現在輪到中國企業站在世界舞臺上,『我們追求的不只是銷售額,還有價值。』
彩電巨頭創維也在加大自有品牌出口的力度。創維海外業務負責人孫偉中向本報記者透露,創維在印度、印尼、菲律賓、泰國、越南推『Skyworth』品牌。『我們最近在做一些大項目,7~8月份啟動。今年一季度,出口額增長20%,預計全年可以達到40%~50%』。
孫偉中坦言,『美國退出QE,新興國家貨幣面臨貶值壓力』,印度、印尼、菲律賓的貨幣去年都有所貶值。創維打自己品牌,並往中高端走,防范當地貨幣貶值帶來的虧損風險。
在國際市場打自主品牌,是一條艱辛的路。格力海外業務負責人認為,『長遠看,中國企業必須提昇全球范圍整合資源的能力』,包括制造、開發、財務、渠道、供應鏈的資源,纔能適應國際貿易瞬息萬變的環境。
跨國收購,是整合全球資源的重要手段。最近幾年,海爾在海外並購上接連『出手』,先收購了三洋在東南亞和日本的白電資產,又收購了新西蘭斐雪派克。周南認為,『海爾看中的不僅是海外工廠和渠道,還有高端產品的研發資源』。
長虹旗下的華意壓縮,前年收購了一家西班牙冰箱壓縮機企業。今年4月,中山長虹又在巴基斯坦投資672.40萬美元建設冰箱項目,實現冰箱在海外的本地化制造和銷售。
今年3月,TCL以1.2億港元收購三洋在墨西哥的彩電工廠及相關資產。Display Search中國區研究總監張兵認為,TCL此舉可以跨越關稅壁壘,『有利於收復失地』。十年前,TCL收購法國湯姆遜,欲借湯姆遜、RCA品牌切入歐美發達市場,但之後其歐美彩電業務一直虧損、處於收縮狀態。過去幾年,TCL彩電出口業務主要在新興市場。此次收購三洋墨西哥工廠,可以在歐美市場重新發力,『短期為三洋代工,長期將以TCL品牌為主』。
『中國企業應該抓住金融危機後,全球家電品牌格局變化的機會。』周南透露,歐美一些高端的白色家電品牌,受到金融危機衝擊,正『待字閨中』,有中國企業正在洽購海外品牌。
陸勇則提醒說,『歐美市場認品牌,海外收購是捷徑。不過,此前TCL收購湯姆遜、長虹收購斯洛伐克工廠都碰到歐洲工人安置等問題,因此海外收購還要考慮自身的消化能力』。