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“隨著天馬廈門、京東方鄂爾多斯及上海和輝在2014年逐步量產LTPS制程LCD及AMOLED面板,日韓臺平板顯示行業對LTPS和AMOLED技術的壟斷將被本土顯示企業打破。”面板行業研究機構群治諮詢研究總監李亞琴說,經過近五年的持續投資,中國面板廠的努力將在2014年開花結果。
到2013年底,中國內地量產5代及5代以上面板生產線10條,其中2條6代,3條8.5代。2014年3月和2014年6月還將有京東方合肥8.5代線和LGD廣州8.5代線正式量產。同時京東方將在2014年量產中國首支氧化物工藝的電視面板,開創未來產業競爭的新格局。群智諮詢預估,到2014年底,中國地區5代及5代以上面板廠產能總面積將達到3744萬平方米,佔全球該領域總產能的16%。
由此,一直以來全球面板業以韓臺日為主的“三足鼎立”競爭格局即將被韓臺陸日“三國四地”格局替代。這也促使臺韓及大陸本土面板廠在2014—2015年期間,各自探索發展新方向:
韓系廠商強化垂直產業鏈優勢,並將重心轉移到中國國內。
臺灣廠商注重產品差異化布局,投資策略保守。臺灣面板廠群創和友達在面板世代線布局上較為完整,可以在不同世代線做各應用的最佳經濟切割產品,特別在液晶電視產品的布局上總是領先其他面板廠推出新尺寸產品。同時臺商也擁有全球最多的5代線和6代線產能,在中小尺寸方面也擁有成熟的生產技術和經驗。加上折舊攤提基本結束,制造成本更具有競爭力。但另一方面,臺商8.5代線較少,高世代產能不足,且因面板產業持續虧損而投資策略保守。將使得臺商在下一輪的產業競爭中面臨巨大挑戰。
中國本土面板廠雖起步晚,但經過近十年的努力,獲得了長足的進步。群智諮詢調查及評估數據顯示,中國面板廠大尺寸面板(7吋及以上)全球市佔率將從2013年的13%上昇到2014年的20%,出貨量達到1760萬片;平板電腦面板的市佔率將由2013年的11%提昇到2014年的25%。2013年中國面板廠電視面板自給率達到32%,隨著京東方、三星和LGD8.5代線量產,預估2014年國內電視面板自給率將達到40.3%。另一方面,產業鏈的本土化比重將得到進一步提高。華星光電,京東方都將在2014年量產本土化材料比重超過60%的低成本產品。
除了產能和市佔率的提昇,中國面板廠近年來在新技術領域的研發上也奮起直追,廣集人纔,建立多所研究院,並積極建設LTPS和Oxide生產線,有望在LTPS和Oxide領域縮小與日韓臺商差距。2013年華星光電和京東方自主研發了110吋UD電視面板,並成功量產55吋及49吋UD電視面板,在高分辨率、窄邊框、低功耗、氧化物、銅制程等各種技術方面不斷突破,與國際大廠縮短差距。在中小尺寸方面,京東方率先在8.5代線生產IT及平板電腦面板,降低成本,提昇競爭力。同時,龍騰、天馬、京東方也在中小尺寸的高端產品上尋求突破,高分辨率、廣視角、窄邊框等手機產品實現量產。
2014年,智能化、UD、OLED、曲面屏將成為市場發展方向。
“在LCD技術越來越成熟的今天,技術的發展逐漸進入瓶頸期。”李亞琴透露,日韓企業花費大量人力財力的大尺寸AMOLED搭配氧化物制程技術,到2013年仍未實現大批量化生產。除了三星和LGD計劃2014年量產外,日企Sony和Panasonic已經宣布放棄合作研發。因此韓企能否順利量產OLED電視是2014年最值得關注的行業焦點。
欲與OLED電視一較高下的是曲面LCD電視。以臺商友達為首,三季度與Sony合作推出65吋UD曲面液晶電視,隨後長虹也在四季度推出55吋UD曲面電視樣品,並將在2014年正式量產。相對於OLED曲面電視,LCD曲面電視具備更親民的價格。因此韓企三星、LGD也計劃於2014年推出LCD曲面屏。李亞琴預計,2014年曲面LCD電視與平板LCD電視的價差還將進一步縮小。