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在大尺寸液晶電視面板市場,為了與臺灣面板廠主導的50寸競爭以及追求8代線玻璃基板切割效率的最大化,我們已經觀察到韓國SamsungDisplay將會以在8代線生產48寸來逐步取代其46寸。而同時韓國LGDisplay在49寸面板上也開始進行發展與生產。NPDDisplaySearch認為,在與其它同在8代線為8片切割的46寸,47寸,和48寸液晶電視面板比較下,49寸還是在8代線是最有效率的。根據NPDDisplaySearch計算,46寸的尺寸在8代線的玻璃基板利用效率有90%,47寸為93%,48寸為96%,49寸則有高達98%的利用效率。49寸在第8代線實際上是48.5寸的設計。
NPDDisplaySearch認為,以長期來看LGDisplay可能計劃以自己的49寸替代47寸。但是對49寸而言,挑戰是面對其他46寸,47寸,48寸和50寸等機種在相同的區隔競爭之外,49寸將只有一家面板廠LGDisplay所制造。這對下游的電視整機廠在采購時將會是為難的考慮。不過NPDDisplaySearch認為單一供應(SingleSource)的現象很快會在2014年有所變化。NPDDisplaySearch認為中國大陸的兩家面板廠,京東方(BOE)和華星光電(ChinaStar)可能會在2014年起開始涵括49寸電視面板在他們的產品在線。
中國大陸面板廠加入49寸其結果將導致以下幾種狀況:
LGDisplay將不會是唯一生產49寸面板的廠商。
相近規格尺寸46寸,47寸,48寸,49寸和50寸的競爭會很激烈。它將會是來自7代線的46寸和50寸與來自8代線的46寸,47寸,48寸及49寸的尺寸競爭。
京東方和華星光電將會是全球唯一同時生產46寸,48寸及49寸三種尺寸的面板廠。至於這兩家廠是否會專注在某個尺寸還是保持這三個尺寸的生產,尚有待市場決定與下游客戶選擇。NPDDisplaySearch認為長期之下三星會淘汰46寸的生產,京東方與華星也應該會跟隨淘汰46寸的面板。
對臺灣面板廠而言,京東方和華星光電加入了48寸和49寸的生產陣營後,勢必對臺灣面板廠專注的50寸形成壓力,群創專注在50寸,目前還未知友達會進入48寸和49寸的生產,目前友達主要生產46寸和50寸。
NPDDisplaySearch觀察到華星光電的49寸可能只開發4Kx2K(3840x2160)的高分辨率面板。華星光電的策略可能會是以長期而言48寸的FHD機種搭配49寸的4Kx2K機種。
以下的附表一以及附表二分別呈現面板廠商的產品結構的變化:
NPDDisplaySearch觀察到以下幾個重點:
SamsungDisplay會在2014年第一季度在中國蘇州的新建成8代廠開始大量生產48寸的面板。長期而言SamsungDisplay計劃淘汰46寸而100%集中在48寸面板上。這意味著三星電視整機的戰略也會由46寸轉移到48寸。目前SamsungDisplay是46寸最大的面板供貨商,進而SamsungTV則是46寸最大的整機供貨商。三星大動作已經逐漸改變46寸到50寸大電視區間的生態。
基於與三星的關系(京東方和華星光電目前均供應電視面板給三星TV)以及追求在第8代線更高的玻璃基板的效率,京東方和華星光電已開始在8代線生產48寸。除了瞄准三星電視整機為客戶,京東方和華星光電也會供應中國國內電視市場。
從2013年第四季開始,LGDisplay將充分運用其在第8代的玻璃基板設計規則來開發49寸。同時也會專注其在中國廣州興建中的8代線生產49寸。LGDisplay是目前唯一的47寸供貨商,NPDDisplaySearch認為LGDisplay最終會以49寸取代47寸。
臺灣的群創8代線產能相對較小,所以NPDDisplaySearch認為群創將會集中在第7代線的50寸上。
臺灣的友達目前生產兩個機種:46寸和50寸。46寸為8代線而50寸為7代線生產。友達第8代線的產能大過群創,所以其目前持續保留生產46寸的產能。同時友達也將46寸出貨到各個不同的客戶,包括長虹,海爾,海信,松下,三星電視,索尼,和廈華等等。如果46寸主導的面板供貨商三星決定終止它的46寸尺寸而集中在48寸,則全球46寸與48寸相互取代效應將會發酵。友達將面臨抉擇:是否開發48寸(或49寸)面板或是集中策略在50寸。
除既有的面板廠外,未來新的8代線面板廠如中電熊貓(CEC-Panda)等也將面臨48寸或49寸的選擇。
隨著京東方與華星光電加入49寸的市場,面板廠和電視廠的供應價值鏈(ValueChain)關系會有所改變。以下附表為目前我們看到以下的46寸-50寸價值鏈的關系。由於許多電視品牌廠將在未來這一年重新決定46寸-50寸這個區隔的選擇以及面板供貨商,NPDDisplaySearch認為這個關系將隨尺寸戰略的變化而在未來1年產生劇烈變化。