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原標題:產業整合難題待解智能家居『虛』火太旺
從今年5月起的強勢上揚,智能家居板塊成為資本市場的新寵,漲幅一度達到46%。但在一片火熱背後,機構投資者對智能家居板塊的態度並不一致。
『有多少人需要在辦公室就把家裡的空調打開,回去就涼快了?』說起智能家居,一位基金經理做出如上表述,『這個行業看起來很美好,但是推廣起來並不容易。』目前,他並沒有持有智能家居板塊類的個股。
不僅是一些基金經理,即便是一些長期跟蹤這一板塊的券商研究員,對智能家居板塊的評價也是『虛』的多。
『現在有很多號稱智能家居的,只能算是智能設備罷了。』一位計算機行業研究員表示,『而一些想做真正的智能家居的,又做不了,比如安居寶等企業。』
他表示,對於資本市場而言,智能家居更多是『具備炒作空間』的意義。『目前智能家居還處在發展初期。只是一些資本賭這一板塊從發展初期進入快速成長期的拐點。但據我們的觀察,這一拐點還沒有出現。』
盡管每位參與智能家居的企業,都希望能夠在成長中佔據利益鏈的最大頭,成為標准的制定者和整合者,但目前國內的企業還普遍缺乏足夠的號召力。
『我認為目前最有可能整合起各家企業,並制定標准的,還是苹果。不排除國內的企業到最後,還是要給苹果打工。』上述計算機研究員坦言。
智能家居尚停留在概念上
智能家居板塊目前在資本市場上的定義很廣泛,比如說有圍繞LED產業布局芯片、封裝和照明驅動的士蘭微;有為苹果提供慣性傳感器等產品、制造電子元器件的蘇州固?;也有子公司在研發暖通節能、節水及環保產品的海鷗衛浴。
按照安居寶在7月4日投資者關系活動中對智能家居模式的解答,中國目前有三種主要模式。第一種是以海爾為主的,它以U-home系統為平臺,采用有線與無線網絡相結合的方式,把所有設備通過信息傳感設備與網絡連接;第二種是以聯想為主的閃聯協議,通過機頂殼對信息電器進行控制,以網絡多媒體信息化為主。第三種是原來從事樓宇對講的廠家,通過安防樓宇對講深入千家萬戶,跟物業公司建立聯系。
同時,安居寶表示:『目前中國智能家居的模式思路還不成熟,還在不斷調整,主要以客戶需求為引導。』
『智能家居這個概念特別大。』上述計算機行業研究員表示,『從計算機方面來說,與家用電器、智能樓宇有關,看你怎麼講。』
事實上,他表示很多企業所生產的智能算是智能設備,而不算智能家居。『很多產品只能使用,而沒有與家中其他的設備實現互聯互通。』
『智能家居就是個概念。』一位基金研究員對《中國經營報》記者表示:『一些號稱智能家居的產品,市場已經有賣了。我去試了試,覺得沒啥。不就是1+1(一個功能加上另一個功能)嗎?』
他舉了例子:『比如說我買一個面板,有兩個功能。第一,它是個面板,第二,它還能加熱。再比如,我買一個鞋凳,它裡面加了個藍牙,加了個音響。有什麼意義嗎?再比如說冰箱可以看電視,花灑在洗澡時可以聽音樂,也不過就是個增值服務罷了。』
整合難題
『對比傳統家居,智能家居是消費昇級。隨著居民需求的提昇,既有增長的部分,也有更新的需求部分。目前這一塊還是新興行業,還沒有很高的佔比,還是朝陽行業。』南方基金首席策略分析師、基金經理楊德龍對本報記者表示。
『朝陽行業』就意味著,行業還面臨各種阻力。而其中最大的,就是整合的難題。
『如果沒有能力整合整個產業鏈,這個行業就是一個初級產業。』上述基金研究員表示,『即使大家有消費昇級的需求,比如說買可以聽音樂的花灑,也不過是看能賣出多少產品,對企業的淨利潤影響多少而已,不是真正意義的智能家。』
『從行業來說,智能家居很早就有設想了。比如安居寶2011年就開始做,海爾也是2011年、2012年前後開始,聯想在2012年左右也開始有了解決方案。但這個產業還是很不成熟。』上述計算機行業研究員表示,『這個行業最大的難題是沒有通用的通信協議,不像手機有3G和WIFI。』
他繼續解釋道:『海爾自己的產品倒是可以實現互聯互通,但是很少有人會忠誠到全部產品都用海爾的,聯想也一樣。沒有一體化的系統,回家就一堆遙控器。安居寶想用紅外線,但使用紅外線要改裝很多家電,加上設備比較大,佔空間,家電企業不買賬,消費者也不買賬。除非真正的發燒友,否則也不會用。』
根據安居寶今年上半年的業績報告,上半年安居寶銷售智能家居系統1.42萬套,實現銷售收入1285.07萬元,比去年同期增長10.61%。
事實上,國內的企業也並不是沒有整合的意圖和打算。
9月19日,青島海爾發布公告稱:『為推進公司業務向智慧家電、智慧家庭的交互平臺轉型,促進公司智慧家庭戰略的落地,公司擬借助產業基金擴大機會,應用杠杆,分散風險及專業的管理,開放地引入更多的資源與合作方,促進創業創新,建設智慧家庭生態圈,進一步提昇公司競爭力。』
因此,青島海爾擬使用自有資金2.02億元與海爾賽富及公司關聯方海爾創投合伙,設立智慧家庭創業投資產業基金。
根據今年上半年的報告,青島海爾的智慧家居品牌是U-home(以U+操作系統為技術支橕框架的海爾自身提供的智慧家電產品、智能家居系統和智慧生活服務的統一品牌)。在報告中,青島海爾也提到了聚合產業鏈資源,推進智慧生活生態圈戰略的落地。
為苹果打工?
『事實上,每一家參與智能家居的企業,都想做整合者,都想把產業鏈給做通。』上述計算機行業研究員表示,『但整個產業鏈的利益還沒有協調好。畢竟,誰能整合成功,誰就能獲得最大的利益。但是其他人憑什麼配合你?』
他認為,目前有最大整合成功可能性的企業,還是苹果。
今年9月份,苹果Apple Watch發布(預期明年年初上市),據苹果的CEO庫克介紹,除了Apple TV,Apple Watch還能夠『控制其他東西』。同時,Apple Watch支持Homekit,Homekit可以控制用戶家裡的聯網設備。這意味著,Apple Watch可能成為苹果系統中智能家居的控制中心。
『盡管很多用戶也在乎性價比,但用戶體驗還是最重要的。智能家居如果不解決硬件互聯互通,以及開放平臺的問題,用戶體驗就不會好。』上述計算機行業研究員表示,『而要整合這些,需要一個有很強整合能力的企業出現。必須承認,苹果對全球消費需求還是有一定引導作用的,整合能力很強,如果和一些家電企業先進行合作,比如格力、松下等,其他小的家電企業也會自己跑過來的。』
他認為,苹果有最大整合成功的可能性,其他的企業比如三星、小米甚至安居寶等,尚缺乏足夠的號召力。
但如果苹果真的成功牽頭,整合智慧家居產業鏈,它將獲得最大利益。這意味著國內大部分號稱『智能家居』的企業,可能最終還是只能為苹果打工。
根據國際物促會發布的《2013年度中國智能家居行業研究報告》顯示,未來三年,中國智能家居市場增速將不斷提昇,到2016年預計可達到29.17%。同時,市場需求將迎來快速增長期,預測2017年中國智能家居行業市場規模將達80億元。
而在行業從初創期到成長期的階段,必然有無數的機會浮現,許多的事件刺激。
最終,誰能獨佔鰲頭?