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美的集團將於9月18日正式登陸A股市場,有望成為國內收入規模最大的家電類上市公司,其歷時半年的整體上市操作亦將收官。
據美的電器昨晚公告,已被美的集團吸收合並的美的電器,將從9月18日起終止上市。美的電器原來只有美的集團旗下的大家電業務。
而美的集團將大家電、小家電、電機、物流業務打包上市,實現美的家電產業縱橫向、前中後端及渠道的全方位協同。同時,管理層職業經理人化,股權價值市場化,將實現各方利益捆綁,有助於集團業績長期持續性和穩定性。
據上市方案,美的集團發行6.86億股A股股份(總股本為16.86億股),只用於換股,不募集資金,發行市盈率為10倍,發行價格為44.56元/股;美的電器換股價格為15.36元/股,換股比例為0.3447?1,即1股美的電器股份可換取0.3447股美的集團股份。
整體上市後,美的集團由美的控股持有35.49%,公司董事長方洪波、總裁黃健等職業經理人持股約11.27%,融叡、鼎暉等戰略投資者持股約12.53%,其他流通股份佔比約40.70%。
美的集團今年上半年營業收入近660億元,同比增長14%;歸母公司淨利潤26.5億元,同比增長52%。按整體上市口徑,歸母公司淨利潤41.77億元,同比增長41%。按照盈利預測全年將實現69.3億目標來看,上半年淨利潤增速超過預測水平,全年有望實現超70億業績目標。另外,為進一步保護流通股股東的利益,美的控股及7名自然人股東簽訂了《盈利預測補償協議》,若美的集團不能達到今年的盈利目標,美的控股及7名美的集團高管將就差額部分,給流通股股東作現金補償。
整體上市後,美的集團將造就一批億萬富翁。比如,按每股44.56元算,方洪波持有3600萬股,即16億元身家。美的控股及方洪波等美的集團高管承諾,所持美的集團股票三年內不出售,而戰略投資者的禁售期則為一年。