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家電子行業前10品牌制造主產地分布圖
長久以來,珠三角地區都是我國的家電產業重鎮,產業集群優勢明顯,行業領先品牌輩出,不管是彩電、空調、冰箱、洗衣機,或是廚衛、小家電等,市場上叫得響的品牌大多出自於珠三角地區。不過近年來,長三角地區的家電產業快速發展,品牌活躍度較高,也吸引了包括珠三角品牌企業在內的家電基地相繼落戶,長三角家電產業聲勢漸起,大有搶珠三角龍頭寶座的趨勢。
對珠三角家電產業群而言,長三角追兵已經傲立眼前。珠三角“國內最重要家電產業基地”的地位能保住麼?長三角家電企業的優勢在哪裡?有哪些值得珠三角家電企業借鑒?南方日報記者近期實地走訪長三角家電企業一探究竟,並將以系列綜述、知名企業品牌比對、記者觀察等形式,橫向縱向為您梳理呈現家電產業的風雲變幻。敬請垂注。
順德集中了一批家電生產制造企業,是珠三角家電“重鎮”中的“重鎮”,但近年來順德的家電產業發展步伐有所放慢。華南理工大學教授陳春花在日前順德舉行的“當前宏觀經濟形勢與企業應對策略”報告會上直言“順德進步不夠快,改變不夠多”,據她介紹,在上世紀80年代末,順德有七八十家聞名全國的家電產品品牌,到90年代減少到30多家,現在大約只有5家左右,甚至已經落後於江浙一些家電品牌。
陳春花表示,在信息時代之後,家電已經變為消費類電子,行業開始看重三大因素,工業設計、技術更新和產品生命周期,但順德家電企業沒有意識到,仍在簡單地“追規模”,與時代的發展仍存在很大距離。“從產業、資金和人纔三個要素來看,順德也已經落後於長三角地區。”
順德家電產業發展的現狀是個縮影,珠三角家電產業確實正在面臨來自長三角地區崛起的挑戰。
長三角品牌勝在高端專業
珠三角地區集中了一批頗具規模的大型家電企業集團,從2012年的財報數據可以看到,格力電器去年邁進了“千億俱樂部”,實現總營收1000.84億元,是國內首個以單一品類突破千億規模的家電企業。TCL去年營收696.29億元,美的電器營收680億元,創維公布上一財年數據,但預計超過300億元,康佳預計營收接近200億元,沒有上市的格蘭仕規模預計也在300億元上下。
相對而言,長三角家電企業的體量就要小很多,剛剛收回榮事達品牌的合肥榮事達三洋定下的新五年計劃是“希望五年內成為年銷售超過200億元的大型家電企業”。美菱電器去年的營收為93.07億元,九陽去年的總營收不到50億元,逆勢實現年增30%的老板電器去年的主營收入為19.63億元。
市場研究機構中怡康提供的數據顯示,家電子行業前十品牌制造主產地當中,廣東佔到了44%,浙江16%,江蘇7%,安徽8%,整體還是珠三角領先,但在多數細分品類市場,長三角企業優勢明顯,冰箱前十品牌半數來自江蘇和安徽,洗衣機前十品牌更是有70%來自長三角。微波爐前十品牌,浙江和安徽佔到了40%。
炊具銷售最多的是蘇泊爾,賣得最好的豆漿機是九陽,冰箱最貴的是博世西門子,這些都是長三角企業,而且長三角企業在高端化轉型中走在了前面。有不願透露姓名的珠三角家電企業人士對記者坦承:“我們在品牌推廣方面確實不如人家做得好,江浙企業的品牌活躍度較高。”來自賣場的數據顯示,位於南京的AO史密斯和西門子博世在高端熱水器品類銷量領先。中怡康的數據顯示,兩家浙江企業方太和老板電器佔據了高端抽油煙機領域超過半數的市場份額。
區域優勢吸引制造基地落戶
除了長三角地區家電品牌聲勢漸起之外,長三角地區還吸引越來越多的家電企業將生產制造基地落戶於此,其中就包括不少珠三角家電企業。記者了解到,空調行業兩大巨頭格力、美的的空調生產基地近幾年來已經陸續向長三角一帶轉移。不僅如此,美的冰洗生產基地放在了安徽蕪湖、合肥以及江蘇無錫,新的生活電器生產基地則落戶安徽巢湖,格力的晶弘冰箱基地放在安徽合肥,康佳的白電基地落戶安徽,創維的白電基地落戶江蘇南京。在外資品牌方面,三星的冰洗生產基地今年也加碼落戶到了南京。
志高新聞發言人黃通華分析,珠三角家電企業將生產基地落戶長三角,一方面是看中產業鏈規模能支橕企業發展,其次是當地政府給出的產業優惠政策。此外,長三角地區具有地理優勢,將生產基地設在這裡,可以輻射全國其他地區,節約物流成本。
這些在安徽體現得尤為明顯。以安徽省會合肥為圓心,500公裡半徑內涵蓋了東中部最發達的七省一市4-5億人口。當地勞動力資源豐富,用工成本較低。根據公開資料顯示,安徽在發展家電產業過程中,一方面以投資、財稅、土地、對外開放等諸多優惠政策,吸引格力、京東方等企業,另一方面鼓勵和支持海爾、美的、西門子、三洋等企業,通過資產重組、兼並收購、股份制等多種形式與其省內企業合資合作,壯大家電產業的實力,形成產業優勢。
區位優勢、人力資源優勢、產業優勢、政策機遇等綜合作用下,讓安徽成為家電企業布局中東部市場的重要戰略據點。數據顯示,早在2011年,安徽冰洗空三大品類的產品總量就穩居全國第二,其中冰箱產量全國第一,洗衣機產量超過珠三角及環渤海地區,空調產量僅次於珠三角。
珠三角尚有傳統規模優勢
盡管長三角家電產業風頭日盛,但總體來看,珠三角家電企業仍有相當明顯的規模優勢。中怡康的數據顯示,在空調、熱水器、抽油煙機、燃氣灶、消毒櫃、電壓力鍋品類的前十品牌中,珠三角企業均佔到半數以上,最多的消毒櫃佔到70%,彩電品類珠三角企業則佔到40%。
黃通華認為,家電產業的主流形勢還是珠三角強於長三角,“珠三角家電行業三十年來積累的產業整體優勢不可撼動”。家電產業觀察人士洪仕斌認為,長三角主要是佔了區域優勢,在冰洗等部分板塊會有較大發展,而珠三角的產業供應鏈更齊全,整體實力更強,未來發展前景仍可期待。但他也談到,隨著物流成本在整個生產流程中的佔比漸重,“局面會有些微妙的變化”。