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華帝股份(002035.SZ,下稱“華帝”)12日發布重大資產重組報告書透露,將斥資3.8億元全資收購中山同城企業百得廚衛(下稱“百得”),今後將以雙品牌大力拓展廚電市場。
為此,華帝將向百得的股東奮進投資支付現金4862萬元,並發行4200萬股股份;同時擬向不超過10名其他特定投資者發行不超過1500萬股股份募集配套資金,募集資金總額不超過1.2億元。
2012年以來,受經濟低迷、房地產調控等因素影響,吸油煙機、燃氣灶、熱水器等主要廚電產品銷售額均出現不同程度的下跌。但華帝認為,“廚電一體化”將為廚電行業帶來巨大潛力。
百得屬於廚電行業,主要從事燃氣灶具、吸油煙機、燃氣熱水器、電熱水器、消毒櫃和烤箱等廚衛產品的生產和銷售,主要產品定位於三、四級市場和海外市場。它與主要覆蓋一、二級市場的華帝,具有較強的互補性。
本次交易完成後,華帝將在國內擁有400多家一級經銷商,近3000家左右的門店、專賣店,市場地位得到加強;出口銷售收入合計金額將達到4億元以上,佔華帝收入總額的16%左右。
與華帝合作多年的深遠顧問機構董事長、首席顧問杜建君告訴記者,百得是中山小欖鎮上世紀80年代湧現的燃氣具品牌,華帝不少人纔來自百得。百得目前在河北、新疆、河南等區域市場有一定的市場份額。華帝今年明確了“百億戰略”,希望2017年產值突破100億元,而中國城鎮化是重大機會,華帝單一品牌難以覆蓋高、中、低端全線市場。所以,基於歷史淵源和擴張戰略,華帝要收購百得。“雙輪驅動”是華帝重要的選擇之一。
百得股東奮進投資承諾,百得2012年、2013年和2014年淨利潤分別不低於3809萬元、4180萬元和4393萬元。
百得與華帝是關聯公司。華帝控股股東九洲實業的實際控制人之一潘權枝,與奮進投資股東之一的潘葉江,是父子關系。上述重大重組方案,尚需中國證監會批准。