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中國迄今為止處罰金額最大的一起反價格壟斷案執行完畢。
2013年1月4日,國家發改委宣布對韓國三星、LG和中國臺灣地區的奇美、友達、中華映管、瀚宇彩晶等六家境外液晶面板企業價格壟斷行為的查處結果:責令涉案企業退還國內彩電企業多付價款1.72億元,沒收違法所得3675萬元,並處罰款1.44億元。
這是中國政府第一次處罰境外企業的此類行為。
國家發改委價格監督檢查與反壟斷局表示,六家涉案境外企業已將1.81億元罰沒款(沒收3675萬元,罰款1.44億元)於1月9日前全部繳到財政部,2012年12月26日指定的物價罰沒收入賬戶,上繳中央國庫。
1月10日,國內九家彩電企業發布《關於液晶面板反壟斷有關情況聯合聲明》稱:中國大陸九家彩電企業所獲得的退款,全部委托深圳市中彩聯科技有限公司(簡稱“中彩聯”)受理,目前九家彩電企業獲得的1.72億元人民幣退款中彩聯全部收到,已完成法定退款程序。
總計3.53億元的經濟制裁,雖然創造了中國此類案件的最高紀錄,但相對於此前美國對液晶面板反壟斷案開出的13.9億美元罰款,歐盟開出的6.49億歐元罰單在數額上偏小,這也引起了外界的疑慮。
國家發改委價格監督檢查與反壟斷局相關人士對記者表示,本案查處的價格違法行為,是典型的橫向價格壟斷行為,也是一次完整的反價格壟斷執法實踐。整個調查過程完全與反壟斷執法一般程序相同,探索和積累了反壟斷執法的經驗。並強調,今後,國家發改委將不斷加大反壟斷執法力度。
一直以來,反壟斷在中國面臨著三大障礙:反壟斷執法機構分散且權威性不足、國企壟斷和行政壟斷查處困難、“集體訴訟”制度缺失導致終端消費者維權困難。面板反壟斷案並未觸及這三大障礙。
第一次跨境執法
根據國家發改委及中國電子視像行業協會披露的消息,從2006年12月開始,國家發改委就多次收到舉報,隨後展開調查。與此同時,有相關企業主動報告了合謀操縱液晶面板價格的情況,中國電子視像行業協會和中彩聯積極協調與推動,使處罰最終得以落地。但對於具體是誰舉報,國家發改委相關人士表示,法律有規定,不能透露。
國家發改委公告稱:經查實,2001年至2006年六年時間裡,三星、LG、奇美、友達、中華映管和瀚宇彩晶等六家企業,在中國臺灣地區和韓國共召開53次“晶體會議”,會議輪流承辦,基本每月召開一次,主要內容是交換液晶面板市場信息,協商液晶面板價格。在中國大陸境內銷售液晶面板時,涉案企業依據晶體會議協商的價格或互相交換的有關信息,操縱市場價格,損害了其他經營者和消費者的合法權益。
液晶面板以出口為主,造成的影響是全球性的。從2006年底開始,由美國司法部牽頭,聯合歐盟、日本、韓國的反壟斷執法機構,共同調查液晶面板企業的價格合謀。這些國家在2009年10月至2012年9月,陸續公布了各自的調查結果,並開出巨額罰單。
2009年10月,日本公平交易委員會對松下、三星、LG處以40億日元罰款。2010年12月,歐盟競爭委員會對三星、LG、友達、奇美、中華映管和瀚宇彩晶六家企業開出6.49億歐元的罰款。
韓國公平交易委員會也於2011年10月對上述六家企業處以總共1.75億美元的罰款。
截至2012年9月21日,美國對涉案的八家面板企業,處以總計13.9億美元的處罰,還判處友達公司的兩位前任高管各三年監禁。其中,三星因“首先認罪並檢舉有功”獲得特赦,免除罰金(相關報道見《財經》2012年第26期“友達光電:串謀的代價”)。
中國國家發改委的罰單雖然來得較遲,罰金也不大,但意義卻不小,這是中國政府針對境外發生但損害境內利益的價格壟斷行為的第一次跨境執法。
國家發改委有關人士向記者確認,接到舉報後不久,即2006年底,他們就開始對此事件進行調查。更密集的調查,則到了2011年底。此前的2011年11月,專事負責商品領域價格反壟斷案件調查的“國家發改委價格監督檢查與反壟斷局反價格壟斷調查二處”成立。此後,該處具體負責這個案件的調查。
國家發改委就此案共派出55個調查組,近500人次,對十多家國內企業開展兩輪外圍調查,對六家涉案液晶面板企業開展五輪直接調查。與美國、歐盟、韓國相同的是,中國政府也接受了涉案企業的主動報告;但美國等執法機構是在立案之前就收到了韓國三星公司的秘密自首材料,而中國政府部門是在提取大量相關證據之後,企業纔主動報告,因此中國的“調查難度更大一些”。
這也解釋了為何此案歷時六年之久,但關於罰金相對較少的事實,相關部門的解釋仍存爭議。
非嚴格意義反壟斷案
國家發改委調查結果顯示,2001年至2006年期間,六家涉案企業於中國大陸境內銷售涉案液晶面板數量合計514.62萬片,違法所得合計2.08億元。據此,國家發改委開出3.53億元的罰單。
三星韓國總部答復記者稱,本案件與歐洲、美國、韓國等反壟斷機構的調查案件相同,對於本案件的相關調查三星液晶面板進行積極的配合,在2012年9月也確認了相關的事實。2005年末,三星已經停止了相關的行為。
LG韓國總部回答說,他們已制定了一系列制度來防止類似事件再次發生。友達的回復非常簡單,“友達公司配合相關調查,此事對公司營運無重大影響。”奇美公司則表示,“數月前已與發改委溝通,並配合調查,對於判決結果深表遺憾。”
除支付罰金外,上述面板企業還承諾,對中國彩電企業內銷電視提供的面板保修服務期限由18個月延長到36個月。中國電子視像協會依據2011年行業數據測算,僅此一項,每年就可為國內彩電企業節約3.95億元人民幣。
國家發改委解釋說,此案是依據《價格法》進行處罰的,罰款基數是這些企業的違法所得。另外,這些企業都有自首情節,因此給予了不同程度的從輕處罰,罰款數額相對較小。如果根據《反壟斷法》處罰,罰款基數將是這些企業的銷售額,罰款金額肯定會大得多。
中國的《反壟斷法》2008年8月1日纔開始實施,根據“法律不溯及既往”的原則,此案援引的法律是1998年5月1日開始實施且至今有效的《價格法》。
對於此案,商務部研究院外國投資研究部主任馬宇、美國美邁斯律師事務所(O’Melveny & Myers)合伙人Nathan Bush等數位受訪者向記者表示,此次中國發改委援引的法律比較恰當。