青島海爾今日公告，控股子公司海爾電器集團有限公司與Carlyle Asia Partners III之附屬公司簽署戰略合作備忘錄、可換股債券及認股權證認購協議。其中，7月29日，海爾電器與凱雷投資集團管理的Carlyle Asia Partners III之Hawaii Asia Holdings Limited簽署戰略合作備忘錄；7月31日，海爾電器與Hawaii Asia Holdings Limited簽署認購協議。

　　公告介紹，Hawaii Asia Holdings Limited有意向海爾電器提供綜合渠道服務業務評估、收購機會及投資策略評估、物色與供應商之合作機會、招募人纔等相關支持；戰略合作之備忘錄僅體現海爾電器與Hawaii Asia Holdings Limited的合作意向，不具有法律約束力。

　　同時，在符合認購協議相關約定的前提下，海爾電器作為發行人向Hawaii Asia Holdings Limited發行可換股債券，債券本金共計10.67億港元；債券到期日為債券發行日之第五周年日；債券利息為年利率3厘；Hawaii Asia Holdings Limited可於發行日後十八個月或之後隨時將可換股債券全部或部分轉換為海爾電器的股份，直至債券到期日前七日(美國及香港之銀行當日營業結束時止)；轉化價初步確定為每股10.67港元。

　　在符合認購協議相關約定的前提下，海爾電器作為發行人向Hawaii Asia Holdings Limited發行共計4000萬份認股權證；Hawaii Asia Holdings Limited可於發行日後18個月或之後隨時認購海爾電器的股份(每一份認股權證附帶認購一股海爾電器的股份的權利)直至自發行日起滿五年；行權價初步確定為每股11.21港元。

　　海爾電器認為，簽署戰略合作之備忘錄及認購協議，是海爾電器吸引策略投資者共同投資於綜合渠道業務事業的重要舉措之一。投資協議的達成，將為凱雷投資集團與海爾電器戰略合作關系的發展奠定穩定基礎；並且如可換股債券完成轉換及認股權證隨附之認股權獲全部行使，將為海爾電器發展核心業務提供有力的資金支持，有助於提昇海爾電器的綜合競爭力。