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LG暫緩建設 三星如期動工 友達、奇美繼續爭搶
產能過剩_面板巨頭『中國戰略』向左走向右走?
全球企業在中國的高世代面板項目推進上,一度保持一致高歌猛進的步驟,但最新態勢卻有點分道揚鑣的意思了。本土企業在這條道路上仍然只有一種選擇,那就是擴大規模。
姿態各異的高世代
幾天前,全球第二大面板巨頭LG顯示宣布,由於市場狀況已經出現重大變化,公司打算暫緩廣州8.5代面板項目動工日期。而競爭對手三星電子在蘇州7.5代面板項目卻仍將按原計劃建設,不會延後開工。
昨天剛從蘇州工業園回來的一位業內消息人士對《第一財經日報》透露說,如果不出意外,這個月底前或下個月,三星蘇州項目有望正式動工建設。
韓國雙雄收放不一,臺灣地區兩大巨頭友達光電、奇美電子則顯得有些匆忙。上周臺灣地區針對大陸面板業的投資政策終於松綁。它們一邊喜出望外,一邊又開始重新審視大陸的投資。
政策松綁第二天,3月9日,友達高管接受本報采訪時表示,公司正在重新評估大陸投資項目,將選擇最合理的投資策略與運營模式,可能將之前規劃投資的7.5代項目變更為8.5代項目。
昨天,在上海FPD展覽會上,《第一財經日報》問到奇美電子高世代面板線在大陸的進展時,奇美電子南科分公司總經理王志超表示,奇美大陸8.5代早就規劃待定,去年已經將投資申請提交到國家發改委了。
『郭董事長一直有著全盤考慮。』王志超強調。郭臺銘是奇美背後的間接掌門人,2007年,鴻海借旗下群創整合了奇美面板事業。
日本夏普還沒有傳來消息。此前,它在南京規劃的8.5代項目也沒有獲得批准。
本土企業則仍在緊緊追趕。京東方在合肥6代線正式量產後,正為今年6月初8代線點亮儀式緊急趕工;整編了上廣電5代項目的深天馬,正借一場轉型提昇它在全球小尺寸面板市場的競爭力。
較早時,夏普已經縮減了10代廠的產能,而之前一直規劃10代線項目的三星、LG至今未聞聲音。友達、奇美更是幾乎不再提10代線。
產能過剩下的博弈
面板企業姿態各異,這個行業發生了什麼?事實上,眼下,它們正在承受著巨大的運營壓力。
關於暫時延緩建設廣州項目的理由,LG方面說,項目需要巨額資金,但之前中國政府的審批進程已遠遠落後預定計劃,考慮到目前液晶面板銷售疲軟,前景有待觀察。
王志超的觀點更詳細,似乎能夠說明LG的動作。他透露,去年下半年,幾大同行對第四季度的銷售期待過高,產能過高,結果面板降價很快,幾乎每家都虧損了。
查閱財報,去年第四季度,奇美淨虧241億元新臺幣,友達淨虧113.39億元新臺幣。之前兩年多每季度都賺錢的韓國LG顯示,也出現了單季虧損,額度為3.442億美元。只有三星電子的面板業務依然小賺。
王志超直言,今年第一季度,三星面板業也很難避免虧損。因為,目前產能供大於求,呈現過剩局面,價格還沒有真正恢復到之前狀態。
LG顯示發布去年第四季度財報時,已經對今年第一季表現表示悲觀。它說,由於液晶電視需求仍然疲弱,第一季度面板出貨量恐將持續減少,面板價格也將再度下滑。
看上去,這足以構成廣州項目建設暫緩的理由。不過,過去幾年,許多面板企業在市場低潮期往往加大投資,反向操作,等到行情轉好,釋放產能。
『前四大的公司,每家規模難道還不夠大嗎?』王志超反問本報。他強調,過去大家曾經拼過規模,但是現在大家開始拼體質。
但是,為什麼在LG廣州項目暫緩建設的同時,友達、奇美卻在評估自己規劃投資的大陸高世代項目呢?
『它們不進來的話,一旦三星、LG的項目投產,它們可能會吃苦頭。』本土面板業一位資深人士表示,目前面板進口關稅大約為5%,加上就地生產能夠直接供應本地品牌廠家。
而且還可以拿這部分優勢打價格戰。京東方科技副總裁張宇透露,三星、LG的策略非常直接,當京東方合肥6代線宣布量產後,三星、LG的電視立刻宣布降價,顯然想來個下馬威,而臺灣同行也遭受了考驗。
不過,截至目前,友達與奇美在大陸布局的高世代,仍沒有成行。其中,奇美去年在成都規劃的8.5代線目前也尚未能獲得國家相關部委批准。
友達的昆山7.5代項目,雖然已獲批,但因要變更為8.5代線,可能需要重新申請。而且,消息人士幾天前透露,昆山市政府希望友達能接手昆山龍騰光電5代項目,但又堅持要在高世代項目上維持一定股權比例,友達昆山真正成行,可能面臨昆山方面股權變更難題。
本土企業追趕規模
不過,如此局面之下,大陸面板企業龍頭京東方卻依然堅持擴產。
幾天前,京東方董事長王東昇發給本報的郵件中提到,相比日韓,中國大陸面板產業還有兩個大問題沒有解決,一是產業鏈不夠完善,二是面板企業規模還不夠大。
『適度規模是關鍵要素。』王東昇說,只有具有一定規模纔能建立有競爭力的供應鏈體系,纔有能力消化巨額技術開發成本,纔能形成豐富的產品線與足夠的技術保有量。而規模化也是推動原材料與設備本土化配套的關鍵因素。
張宇透露,三星、LG、友達、奇美4家出貨佔據全球80%以上,幾家日企佔去10%至12%,包括京東方在內的剩餘企業,目前只能爭奪不到10%的市場空間。
現實是,京東方目前全球面板出貨量僅列第八位,『市場佔有率僅2%左右』。張宇說,即使今年公司北京8代線量產之後,市場佔有率大約也只在6%。
他進一步援引數據說,2010年,本土企業生產了大約1.3億臺電視,幾乎100%的面板是進口。
『未來5年,如果我們不能上個規模臺階,追趕三星的希望非常渺茫。』張宇所說的我們,代表大陸面板企業的心聲。
TCL深圳8代項目也在建設之中,它目前只規劃一條生產線,未來前景也難判斷。
這兩大本土高世代項目今年都將量產,但它們可能僅在量產的腳步上快於上述四家企業一年。因為,LG項目只是暫緩建設,三星即將正式建設,而友達、奇美的項目落地只是時間問題。它們比京東方擁有更多產業經驗。
而工信部和發改委聯合下發的《2010~2012年平板產業發展規劃》內容顯示,它雖然堅持『總量控制』原則,並強調支持本地項目,但並未強調境外巨頭不許進入。
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